Ferraz aponta arma em direção a Nati, mas não atira por ela estar atrás dos agentes. Juli e Metamorfo se recuperam, tentam fugir, mas dão de cara com os policiais. - Resumo de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Tufão leva Bianca em um redemoinho. Cléo, Carvalho, Noé e Perpétua se disfarçam de reptilianos e entram no laboratório.

Maria e Marcelo caem em uma armadilha e são presos por uma rede. Luna, Gaspar, Ísis e Vavá chegam ao camping e encontram tudo destruído.

Tarso conta que foi ao local da explosão da bomba. Draco e Telê usam seus poderes e matam os traficantes.

Valente e Gabriela fogem. Gór e Metamorfo se preparam para fugir com os bebês.

Ari conta a Irma que Samira, irmã gêmea de Maria, está na mansão. Kídor diz que irá implantar chips de obediência em Maria e Marcelo.

Tufão agarra Bianca. Cléo, Carvalho, Noé e Perpétua são surpreendidos pelo Homem-Pesadelo.

Sandra e Batista namoram. De repente, Drácula e Bram invadem a casa.

Valente e Gabriela dão de cara com uma blitz policial. Juli aceita a proposta de Metamorfo de mandar informações sobre os bebês.

Marcelo e Maria ficam perplexos ao saber da explosão da bomba em São Paulo. Cléo, Perpétua, Noé e Carvalho têm pesadelo e acreditam que estão cegos.

Sandra grita por socorro. César dá um beijo apaixonado em Irma.

Bram revela que foi pago por João para matar Batista. O vampiro fica prestes a morder Batista.

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