Valente e Gabriela chegam ao hotel onde estão hospedados. Sandra ouve a sirene da polícia e grita por socorro. - Resumo de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Drácula e Bram fogem. Juli avisa a Kídor que Gór e Metamorfo fugiram com os bebês.

Ari liga para Simone e conta sobre Samira. Melquior olha o cetro do poder e vê a imagem de Marcelo e Maria presos pelos reptilianos.

Sandra conta para Tarso sobre o ataque dos vampiros. Miguel se declara a Nati.

Gabriela inicia mais uma sessão de hipnose com Valente. Valente conta que seus pais o educaram para lutar sempre contra os reptilianos.

Noé e Perpétua libertam-se do pesadelo. Melquior e Luciano se deparam com Curupira.

Marcelo avisa a Kídor que Maria está morrendo e precisa ser socorrida urgentemente. Maria desperta, mas finge que está desmaiada para enganar Kídor.

Juli ordena que Samira tire Clara da mansão e a leve para seu esconderijo. Maria levanta rapidamente, tira a arma de Kídor e a aponta para cabeça do comandante.

Maria e Marcelo saem levando Kídor como refém. Curupira pega o porrete e avança contra Melquior.

O Rei levanta o cetro do poder e derruba o porrete no chão. Samira leva Clara para o esconderijo de Juli.

Samira consegue captar o local onde Gór e Metamorfo estão escondidos com os bebês. Beto e Aline resolvem ir para ilha.

Beto beija Aline. Luna diz para Gaspaz que ama Tarso e ele decide ir embora.

Maria e Marcelo ordenam que Kídor diga onde estão os bebês.