Felipe tenta fugir da clínica, mas dá de cara com Hiromi. Hiromi reconhece Felipe e conta que ele é o pai de Juno. - Resumo de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Gór recebe uma mensagem de Juno. O bebê avisa que Metamorfo está pensando em trair a confiança de Gór.

Samira hipnotiza Nati e Miguel. A Liga do Bem luta contra a Mulher-Zumbi e os zumbis.

Melquior e Luciano chegam ao laboratório. Kídor e as tropas reptilianas se aproximam.

Telê chega a mansão. Samira faz um carinho em Telê e eles se beijam.

Tarso faz um carinho em Ísis dizendo que quer esquecer Luna. Os dois se beijam.

Samira se irrita com Telê por ele não ter conseguido satisfazê-la. De repente, Sansão invade a mansão.

Melquior e Luciano lutam contra os reptilianos. Carvalho pensa que está delirando ao ver Curupira.

Felipe finge que irá se entregar, mas foge antes de Hiromi algemá-lo. Juli se sente mal e começa a envelhecer.

A Liga do Bem entra numa casa abandonada e encontra uniformes do Depecom. Rodolfo tenta morder o pescoço de Diana.

Ferraz atira e mata Rodolfo. Felipe tenta fugir mas Hiromi o acerta com um dardo tranqüilizante.

Gór recebe uma mensagem telepática de Juno dizendo que o Metamorfo quer entregar os bebês aos reptilianos. Samira lança raio de energia contra Sansão e o deixa paralisado.

A Liga do Bem é surpreendida pela chegada da mutante Pisadeira. Ferraz diz que ninguém pode saber que ele é um vampiro.

Ele mata Diana.