Dr. Lúcio Malaver está apaixonado por Esmeralda - Resumo de Esmeralda

Esmeralda chega à festa. José Armando fica feliz e a convida para dançar. Depois da dança ele a leva até fonte.

Ele tenta beijá-la, mas Esmeralda resiste à aproximação de José Armando. Termina a festa com uma queima de fogos de artifícios. José Armando insiste em levar Esmeralda de volta para casa, mas Adrian não deixa.

Adrian, seu pai e Florzinha levam Esmeralda até seu barraco. Descobrimos que o Dr. Lúcio Malaver apresenta uma deformidade no lado esquerdo do rosto e que também está apaixonado por Esmeralda.

Percebemos que por trás das constantes brigas entre Graziela e Adrian nasce uma forte atração entre os dois. Atração está disfarçada pela antipatia mútua. Margarida conta a Branca que José Armando dançou a noite toda com uma linda moça.

Graziela pede desculpas a José Armando pela noite anterior, e saem para passear pelo campo. Durante o passeio José Armando pensa em Esmeralda e Graziela pensa em Adrian. Sabiá leva flores para Esmeralda, conta que as arrancou do jardim da Casa Grande e foge.

José Armando se encontra com Esmeralda. Ela está linda com a flores que Sabiá lhe deu. Ele pede que ela dance com a música da cascata.

Ela se desequilibra, ele a segura e eles se beijam suavemente.