Capítulo de 27/07/2010 da novela Esmeralda.
José Armando fica feliz ao descobrir onde Esmeralda mora. Adrian e Graziela se reconciliam mas, quando chegam na fazenda, Rodolfo fica furioso com o peão e o culpa pelo acidente de Graziela. Desesperada ela pede a José Armando que não permita que seu pai demita Adrian.
José Armando convence o pai a não despedir o peão. Florzinha conta a Esmeralda sobre o acidente com Graziela. Conta também que José Armando já voltou da capital e que Adrian está apaixonado pela noiva do patrão.
Graziela está deprimida, mas não conta para a mãe o que houve entre ela e Adrian. José Armando vai a casa de Adrian e lá encontra Esmeralda. Os dois estão conversando quando Adrian chega e os interrompe.
Esmeralda fica triste ao ouvir a conversa. José Armando volta para a fazenda à cavalo. Percebemos que um vulto o está perseguindo.
Graziela fica feliz ao ver Adrian a homenageando com uma serenata. José Armando entra no quarto da noiva e diz que contratou o peão para fazer a serenata em seu nome.
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