Rosana manda Tati ficar atenta, pois o Curupira gosta de seqüestrar crianças. Teófilo chega no meio da discussão entre Érica e Viviane. - Resumo de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Valente tenta resistir às investidas de Gabriela e eles se beijam. Gabriela hipnotiza Valente e ele relembra a perseguição entre ele e Fredo.

Pachola se preocupa com o sumiço de Vavá. Drácula, Bram e Valquíria se escondem no parque de diversões.

Marcelo e Maria vêem a mula sem cabeça. Cléo se concentra e vê que Agarta foi destruída.

Melquior consulta o cetro do poder e descobre que os bebês estão em São Paulo. A porta desaba e a mula sem cabeça invade a casa onde estão Maria e Marcelo.

Ágata e Eugênio se beijam, acobertados por Érica. Batista e Sandra se beijam, mas são interrompidos pelo interfone.

Valente revela que veio do futuro e é o líder da revolta dos humanos. Ferraz, Beto, Aline, Rodolfo e agentes do Depecom chegam ao parque.

A mula sem cabeça lança fogo contra Maria e Marcelo. Pesadelo faz Maria e Marcelo perderem a visão.

Tarso elogia Ísis e faz um carinho nela. Luna sente ciúmes.

Ferraz, Beto e agentes do Depecom são atacados por vampiros e lutam com eles. João é violento com Sandra e diz para ela confessar onde está Batista.

Aline, Rodolfo e agentes do Depecom dão de cara com Drácula, Bram e Valquíria. Drácula morde Rodolfo.

Ari, Toni e Danilo vão à mansão. Samira hipnotiza Ari, Toni e Danilo.

Maria e Marcelo namoram. Melquior e Luciano correm pelo subterrâneo e são cercados pelos reptilianos.

Batista manda João soltar Sandra, mas ele se recusa. Bianca e Leonor se deparam com o Homem-Pesadelo.

Juno conta que Gór foi gerada em uma barriga de aluguel e sua mãe nunca soube que ela nasceu. Cléo tem uma forte sensação de perigo.

Ferraz estranha o jeito de Rodolfo. Kídor manda Juli afastar Gór dos bebês.